Konfiguracja Comarch ERP XT od zera dla nowo założonej działalności gospodarczej wymaga poprawnego uzupełnienia danych firmy, wyboru formy opodatkowania i ustawienia pierwszego okresu rozliczeniowego. Prawidłowa konfiguracja na starcie zapobiega konieczności korygowania błędów w późniejszych deklaracjach.
Pierwsze kroki po założeniu konta Comarch XT
Po założeniu konta Comarch ID i uruchomieniu subskrypcji XT system prowadzi przez kreator konfiguracji firmy. Kreator zbiera: nazwę firmy, NIP, REGON, adres siedziby, formę prawną (osoba fizyczna, spółka), formę opodatkowania i status VAT. Dane te są kluczowe – błąd w NIP lub adresie w konfiguracji firmy może powodować odrzucenie deklaracji elektronicznych.
Wybór formy opodatkowania
Nowy przedsiębiorca musi wybrać formę opodatkowania zgodną z tym, co zgłosił w CEIDG. Dostępne opcje w XT: zasady ogólne (skala podatkowa 12%/32%), podatek liniowy (19%), ryczałt ewidencjonowany (różne stawki wg PKD), karta podatkowa (wymagana oddzielna konfiguracja). Forma opodatkowania determinuje, jakie deklaracje system będzie generował i jak będzie ewidencjonować przychody i koszty.
Konfiguracja pierwszego okresu VAT
Nowy podatnik VAT musi wskazać datę pierwszej rejestracji VAT i wybrać, czy rozlicza VAT miesięcznie czy kwartalnie. Jeśli firma dopiero zarejestrowała się do VAT, systemem trzeba ustawić datę rejestracji jako datę pierwszego okresu VAT. Pierwsza deklaracja VAT obejmuje okres od daty rejestracji do końca pierwszego pełnego miesiąca lub kwartału.
Uzupełnienie katalogu towarów i usług
Przed wystawieniem pierwszej faktury należy założyć kartoteki oferowanych towarów i usług z prawidłowymi stawkami VAT, kodami GTU (jeśli dotyczą) i stawkami ryczałtu (dla ryczałtowców). Można to zrobić od razu w kreatorze lub po jego zakończeniu w module Towary i Usługi. Dobrze zbudowany katalog towarów skraca czas wystawiania każdej kolejnej faktury.
Konfiguracja numeracji dokumentów
Comarch ERP XT domyślnie stosuje automatyczną numerację faktur (np. F/001/2024). Schemat numeracji można dostosować w Konfiguracja → Numeracja dokumentów. Przed zmianą schematu należy upewnić się, że numer będzie unikalny w skali roku i zgodny z wymogami przepisów (numeracja ciągła lub wg serii). Zmiany numeracji nie należy wprowadzać po wystawieniu pierwszej faktury w danym roku – może to spowodować luki lub duplikaty w numeracji.
