Przełom roku podatkowego w Comarch ERP XT generuje szereg typowych problemów: zrestartowana numeracja faktur, nieaktualne formularze deklaracji, zamrożone okresy VAT. Wiedza o tym, czego spodziewać się na początku nowego roku, pozwala uniknąć przestojów w pracy.
Otwarcie nowego roku w systemie
Comarch ERP XT otwiera nowy rok podatkowy automatycznie – nie wymaga ręcznego zamknięcia roku przez użytkownika. Pierwsza faktura wystawiona po 1 stycznia automatycznie otrzymuje numer z nową serią (np. F/001/2025 zamiast F/001/2024), o ile numeracja jest skonfigurowana z resetowaniem co rok. Jeśli firma preferuje numerację ciągłą bez resetu rocznego, należy to sprawdzić w konfiguracji numeracji przed początkiem roku.
Aktualizacja formularzy deklaracji
Na przełomie roku Comarch publikuje aktualizacje systemu z nowymi wersjami formularzy podatkowych. Aktualizacje chmurowe są instalowane automatycznie, jednak warto po 1 stycznia wejść w Konfiguracja → Deklaracje i sprawdzić, czy nowe wersje formularzy są już dostępne. Próba wygenerowania deklaracji za styczeń na starym formularzu może zakończyć się błędem walidacji.
Problemy z zamknięciem ostatniego okresu VAT
JPK_V7 za grudzień lub IV kwartał musi być wygenerowany i wysłany do końca stycznia. Jeśli w systemie pozostały niezatwierdzone dokumenty z grudnia (w buforze), nie trafią one do JPK_V7 za ten miesiąc. Należy sprawdzić listę dokumentów z filtrem Grudzień + Status: Bufor i zatwierdzić lub usunąć wszystkie niezatwierdzone dokumenty przed wysyłką ostatniego JPK za poprzedni rok.
Salda rozrachunków na nowy rok
Comarch ERP XT automatycznie przenosi otwarte rozrachunki z poprzedniego roku do nowego – nie ma potrzeby ręcznego wpisywania sald otwarcia. Należy natomiast sprawdzić, czy wszystkie należności i zobowiązania z poprzedniego roku mają prawidłowy status: rozliczone vs. otwarte. Błędne salda przeniesione na nowy rok zniekształcą raporty rozrachunków przez cały kolejny rok.
Zmiana limitów podatkowych od nowego roku
Od 1 stycznia każdego roku mogą obowiązywać nowe limity: progi skali podatkowej, limit dla małego podatnika VAT, limit przychodów dla ryczałtu. Warto na początku roku przejrzeć te wartości i sprawdzić, czy firma nadal spełnia warunki dla wybranej formy opodatkowania. Przekroczenie limitu przychodów w poprzednim roku może oznaczać obowiązek zmiany formy opodatkowania od nowego roku.
