Dane zgromadzone w Symfonii Handel są cennym zasobem analitycznym i operacyjnym – ale tylko wtedy, gdy można je efektywnie wyeksportować i wykorzystać w innych systemach: module Finanse i Księgowość, platformie e-commerce, narzędziu Business Intelligence lub arkuszu kalkulacyjnym przełożonego. Konfigurujemy elastyczne mechanizmy eksportu danych z Symfonii Handel dostosowane do konkretnych potrzeb biznesowych firmy.
Formaty eksportu danych z Symfonii Handel
Symfonia Handel obsługuje eksport danych w kilku formatach. Format własny Sage (XML) stosowany jest przy integracji z modułem FK i innymi produktami Sage. Format CSV umożliwia otwarcie danych w Excelu lub innym programie. Format EDI stosowany jest przy elektronicznej wymianie dokumentów z dużymi sieciami handlowymi. Format XML z własną strukturą używany jest przy integracji z systemami zewnętrznymi (ERP, e-commerce, BI).
Konfiguracja eksportu do modułu FK
Eksport dokumentów handlowych do Symfonii FK wymaga konfiguracji schematów eksportu dla każdego typu dokumentu. Definiujemy mapowanie kont FK dla każdej grupy towarowej, stawki VAT i kontrahenta. Konfigurujemy rozdzielność analityczną (czy faktury eksportowane są zbiorczo dziennie czy każda osobno z pełną informacją o kontrahencie). Testujemy eksport i weryfikujemy poprawność dekretacji w FK przez porównanie z ręcznie przygotowanym dekretem.
Eksport danych sprzedaży do analizy
Dla potrzeb raportowania i analizy BI eksportujemy dane sprzedaży z Symfonii Handel. Konfigurujemy eksport zawierający: numer i datę dokumentu, kod i nazwę towaru, ilość, cenę netto, wartość rabatu, stawkę i kwotę VAT, wartość brutto, kod i nazwę kontrahenta, kod handlowca i magazynu. Eksport może być zautomatyzowany harmonogramem zadań i wysyłany e-mailem do analizy lub ładowany do narzędzia BI (Power BI, Tableau).
Eksport stanów magazynowych
Aktualne stany magazynowe eksportujemy do systemów zewnętrznych: platformy e-commerce (synchronizacja dostępności towaru), systemu WMS (Warehouse Management System), partnerów handlowych. Konfigurujemy eksport zawierający symbol towaru, kod EAN, stan w każdym magazynie, wartość stanu (FIFO lub średnia ważona), lokalizację w magazynie. Ustawiamy harmonogram eksportu – np. co godzinę dla platformy e-commerce o dużym natężeniu zamówień.
Eksport kontrahentów i cenników
Eksportujemy kartoteki kontrahentów (dla systemu CRM lub mailingowego) i cenniki (dla handlowców terenowych, sklepu B2B lub platformy e-commerce). Dla cenników konfigurujemy eksport wybranych cenników dla wybranych grup towarowych, w wybranej walucie i z uwzględnieniem rabatów. Dla kontrahentów eksportujemy dane kontaktowe, limity kredytowe, dane handlowca opiekuna i historię zakupów.
Automatyzacja eksportów
Cykliczne eksporty automatyzujemy przez Harmonogram zadań Windows lub wbudowane mechanizmy planowania Symfonii Handel. Skrypty PowerShell lub bat inicjują eksport, weryfikują poprawność pliku i przekazują go do systemu docelowego (przez FTP, SFTP, API REST lub umieszczając w folderze sieciowym). Konfigurujemy powiadomienia e-mail o wynikach eksportu i alerty przy nieoczekiwanym braku pliku.
