Błąd na fakturze VAT wystawionej z Symfonii Handel przenosi się dalej: do rejestru VAT, do pliku JPK i do deklaracji. Im później zostanie wykryty, tym więcej dokumentów trzeba poprawić. Przyczyną bywa zła stawka na kartotece towaru, nieprawidłowe dane kontrahenta albo błędnie ustawiony sposób liczenia podatku.
Znajdujemy źródło błędu i porządkujemy dokumenty, które zdążył objąć.
Rodzaje błędów
Rozróżniamy błędy formalne — brakujące dane wymagane przepisami, i błędy rachunkowe — nieprawidłowa stawka, kwota podatku albo sposób zaokrąglenia. Każdy typ poprawia się inaczej i w innym trybie.
Diagnoza
Sprawdzamy kartoteki towarów użytych na dokumencie, definicję typu dokumentu oraz ustawienie liczenia podatku od kwoty netto lub brutto. Jeśli błąd dotyczy wielu faktur, przyczyna jest w konfiguracji, nie w pojedynczym dokumencie.
Korekta
Wystawiamy dokumenty korygujące zgodnie z przepisami i sprawdzamy, czy zmiana odbiła się poprawnie w rejestrze VAT oraz w rozrachunkach z kontrahentem.
Zapobieganie
Poprawiamy dane źródłowe i konfigurację, żeby kolejne faktury powstawały już prawidłowo bez ręcznej kontroli każdej pozycji.
Kontrola przed wysyłką JPK
Błędy VAT najtaniej usuwa się przed złożeniem pliku. Proponujemy stałą kontrolę przed wysyłką: zgodność sumy rejestru z deklaracją, kompletność numerów NIP i poprawność stawek na dokumentach z danego miesiąca.
Współpraca z księgowością
Korekty dotyczące okresów rozliczonych zawsze uzgadniamy z osobą prowadzącą księgi, ponieważ poprawka w programie handlowym pociąga za sobą korektę deklaracji.
