WAPRO Kaper umożliwia generowanie zestawień podatkowych niezbędnych do rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS: podsumowania KPiR, zestawienia VAT, zestawienia do zaliczek PIT, zestawień rocznych. Prawidłowa konfiguracja zestawień wymaga ustawienia parametrów podatkowych dostosowanych do formy opodatkowania i specyfiki działalności firmy. Nasz serwis konfiguruje zestawienia podatkowe w WAPRO Kaper dla firm o różnych profilach działalności.
Zestawienia podatkowe muszą być spójne ze sobą – suma z zestawienia miesięcznego musi zgadzać się z rocznym, a wartości z KPiR muszą odpowiadać deklaracjom. Pomagamy skonfigurować i zweryfikować tę spójność przed pierwszą wysyłką deklaracji.
Konfiguracja parametrów podatkowych firmy
Przed przystąpieniem do generowania zestawień konfigurujemy w WAPRO Kaper podstawowe parametry podatkowe: forma opodatkowania (KPiR – skala podatkowa lub podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa), status VAT (czynny podatnik VAT, zwolniony podmiotowo lub przedmiotowo, rozliczanie miesięczne lub kwartalne), dane identyfikacyjne firmy (NIP, REGON, adres, rok obrachunkowy). Błędna konfiguracja tych parametrów prowadzi do generowania zestawień niezgodnych z faktyczną sytuacją podatkową firmy.
Zestawienia do zaliczek na podatek dochodowy
WAPRO Kaper generuje zestawienia pomocnicze do obliczenia zaliczek na podatek dochodowy: podsumowanie przychodów i kosztów z KPiR za dany miesiąc lub kwartał, narastający dochód od początku roku, obliczone zaliczki przy zastosowaniu odpowiedniej stawki podatkowej. Konfigurujemy te zestawienia uwzględniając odliczenia ZUS (składki społeczne odliczone od dochodu lub składka zdrowotna limitowana) i inne ulgi, aby obliczenia zaliczek były prawidłowe.
Zestawienia ewidencji ryczałtu
Dla firm rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym WAPRO Kaper generuje zestawienia obrotu według stawek ryczałtu (2%, 3%, 5%, 8,5%, 10%, 12%, 15%, 17%) oraz zestawienia do obliczenia ryczałtu do zapłaty. Konfigurujemy przypisanie rodzajów działalności do właściwych stawek ryczałtu – szczególnie ważne dla firm prowadzących działalność mieszaną (np. handel + usługi). Błędne przypisanie stawki ryczałtu może skutkować zaniżeniem lub zawyżeniem podatku.
Weryfikacja spójności zestawień
Po skonfigurowaniu zestawień przeprowadzamy weryfikację krzyżową: suma zestawień miesięcznych za dany rok powinna być równa zestawieniu rocznemu, wartości z KPiR powinny odpowiadać wartościom w deklaracji PIT, zestawienie VAT powinno zgadzać się z deklaracją JPK_V7. Weryfikację przeprowadzamy na danych testowych (kilka miesięcy wstecz) i porównujemy z poprzednio złożonymi deklaracjami. Ewentualne rozbieżności korygujemy w konfiguracji zestawień lub danych źródłowych.
