Prawidłowa konfiguracja typów dokumentów handlowych w Symfonii Handel decyduje o sprawności procesów sprzedaży, zakupów i ruchu magazynowego. Konfigurujemy serie numeracyjne, schematy dekretacji, automatyczne powiązania między dokumentami (zamówienie → WZ → faktura) oraz szablony dokumentów dostosowane do specyfiki branży i wymogów klientów firmy.
Typy dokumentów handlowych w Symfonii Handel
Symfonia Handel obsługuje szeroki zestaw typów dokumentów: po stronie sprzedaży – Faktura VAT, Faktura zaliczkowa, Paragon fiskalny, Faktura do paragonu, Faktura korygująca, WZ (wydanie zewnętrzne); po stronie zakupów – Faktura zakupu, PZ (przyjęcie zewnętrzne), Faktura korygująca zakupu; wewnętrzne dokumenty magazynowe – PW (przyjęcie wewnętrzne), RW (rozchód wewnętrzny), MM (przesunięcie magazynowe), Inwentaryzacja; zamówienia – Zamówienie od klienta (ZK), Zamówienie do dostawcy (ZD).
Konfiguracja serii numeracyjnych
Każdy typ dokumentu ma własną serię numeracyjną. Konfigurujemy format numerów (np. FV/MM/RRRR/NNNN dla faktur, PZ/MM/RRRR/NNNN dla przyjęć) z odpowiednimi prefiksami, separatorami i zerami wiodącymi. Dla firm wielooddziałowych lub wielomagazynowych tworzymy oddzielne serie dla każdego oddziału/magazynu. Ustawiamy reset licznika na początku roku lub miesiąca.
Automatyczne powiązania dokumentów
Symfonia Handel umożliwia automatyczne generowanie dokumentów pochodnych. Konfigurujemy automatyczne tworzenie WZ przy zatwierdzaniu faktury sprzedaży (lub odwrotnie), generowanie faktury z zatwierdzonego zamówienia od klienta, tworzenie zamówienia do dostawcy z zamówienia klienta. Definiujemy reguły, według których Symfonia proponuje automatyczne powiązania – np. fakturę do zamówienia na podstawie numeru zamówienia klienta.
Schematy dekretacji dla modułu FK
Gdy Symfonia Handel współpracuje z modułem Finanse i Księgowość, każdy dokument handlowy musi mieć przypisany schemat dekretacji określający, na jakie konta księgowe trafi przeksięgowanie. Konfigurujemy schematy dekretacji dla każdego typu dokumentu: faktura sprzedaży (konta przychodów, VAT należnego, rozrachunków z odbiorcami), faktura zakupu (konta kosztów, VAT naliczonego, rozrachunków z dostawcami), dokumenty magazynowe (konta towarów handlowych). Testujemy eksport dokumentów do FK i weryfikujemy poprawność dekretacji.
Konfiguracja dokumentów walutowych
Dla firm prowadzących sprzedaż lub zakupy w walutach obcych konfigurujemy obsługę walut w dokumentach. Definiujemy kursy walut (pobierane ręcznie lub automatycznie z NBP), konfigurujemy zasady zaokrąglania różnic kursowych i wybieramy kurs stosowany przy wystawianiu faktur walutowych (kurs NBP z dnia poprzedniego lub z dnia wystawienia). Sprawdzamy prawidłowość przeliczenia VAT dla faktur walutowych zgodnie z przepisami.
Szablony dokumentów i stopki
Konfigurujemy szablony wydruku dokumentów zawierające logo firmy, dane rejestrowe (NIP, REGON, KRS, adres), dane konta bankowego dla przelewów, informacje o rachunku do płatności split payment oraz elementy promocyjne (slogan, dane handlowca). Weryfikujemy, czy wszystkie elementy wymagane przepisami (art. 106e ustawy o VAT) są obecne na fakturze VAT. Testujemy wydruki na różnych typach drukarek.
