Małe firmy korzystające z Rachmistrza nexo często mają swoje księgowanie prowadzone przez zewnętrzne biuro rachunkowe. Nexo oferuje narzędzia ułatwiające współpracę z biurem: platformę eBiuro do wymiany dokumentów, eksport danych w standardowych formatach i możliwość dostępu biura do bazy firmy przez Internet. Pomagamy skonfigurować optymalny przepływ informacji między firmą a biurem rachunkowym.
Platforma Insert eBiuro
Insert eBiuro to chmurowa platforma wymiany dokumentów między firmą a biurem rachunkowym. Firma wgrywa na platformę faktury zakupu i sprzedaży, rachunki i inne dokumenty, a biuro pobiera je do swojego programu FK (Rewizor nexo lub inny). Konfigurujemy połączenie Rachmistrza nexo z eBiuro: dane konta, mapowanie typów dokumentów i harmonogram synchronizacji.
Dostęp biura rachunkowego do nexo
W przypadku, gdy biuro rachunkowe korzysta z nexo jako platformy obsługi klientów, może mieć bezpośredni dostęp do bazy firmy przez Internet. Konfigurujemy konto biura z odpowiednimi uprawnieniami: dostęp do dokumentów i KPiR/ewidencji ryczałtu, możliwość wprowadzania zapisów, ale bez dostępu do danych poufnych (np. cenniki, marże). Logowanie biura jest rejestrowane w dzienniku audytu.
Eksport danych dla biura
Jeśli biuro nie używa nexo, eksportujemy dane w standardowych formatach: pliki XML wymiany Insert, pliki CSV z zapisami KPiR lub ewidencji ryczałtu. Definiujemy zakres danych do eksportu (za jaki okres, jakie typy dokumentów) i konfigurujemy harmonogram regularnych eksportów synchronizowanych z cyklem zamknięcia miesiąca.
Obsługa pytań biura i korekty
Biuro rachunkowe często zadaje pytania dotyczące konkretnych dokumentów lub prosi o korekty nieprawidłowo wprowadzonych zapisów. Szkolimy pracownika firmy ze sposobu komunikowania się z biurem za pośrednictwem Rachmistrza nexo: jak opisywać dokumenty, jak wprowadzać korekty i jak dokumentować wyjaśnienia do pytań biura.
Zmiana biura rachunkowego
Zmiana biura rachunkowego wymaga przeniesienia danych historycznych do nowego biura. Eksportujemy kompletne dane z Rachmistrza nexo (raporty za wszystkie lata, kopie bazy danych) i pomagamy nowemu biuru zaimportować historię lub uruchomić nową konfigurację nexo z zachowaniem danych archiwalnych.
