Błędy VAT w Symfonii Handel przenoszą się prosto do rejestrów, pliku JPK i deklaracji. Wychodzą zwykle w dwóch momentach: przy uzgodnieniu miesiąca albo po odrzuceniu pliku przez system Ministerstwa Finansów — a wtedy poprawki są już pilne.
Ustalamy źródło błędu, poprawiamy dokumenty i usuwamy przyczynę w konfiguracji.
Rodzaj błędu
Rozdzielamy błędy pojedynczych dokumentów od błędów systematycznych. Jeśli ten sam błąd występuje na wielu fakturach, przyczyna leży w konfiguracji albo w kartotece, nie w pracy wystawiającego.
Kartoteki towarów
Sprawdzamy stawki VAT przypisane do towarów oraz oznaczenia wymagane w pliku JPK. Braki w tych polach są najczęstszą przyczyną odrzucenia pliku.
Dane kontrahentów
Weryfikujemy kompletność i poprawność numerów NIP oraz oznaczenia transakcji zagranicznych.
Rejestry i okresy
Sprawdzamy, czy dokumenty trafiają do właściwych rejestrów i we właściwym miesiącu, ze szczególną uwagą na korekty i dokumenty wystawione na przełomie okresów.
Korekta
Poprawiamy dane i uzgadniamy z księgowością sposób postępowania z okresami już rozliczonymi.
Zapobieganie
Wprowadzamy kontrolę wykonywaną przed wysyłką pliku, żeby błędy wychodziły przed terminem, a nie po nim.
Faktury dla osób fizycznych
Osobno sprawdzamy obsługę faktur wystawianych do paragonów oraz wymóg umieszczenia numeru NIP na paragonie. To obszar, w którym błąd jest częsty, a skutki podatkowe dotkliwe.
