Generowanie rocznej deklaracji PIT-4R w programie Insert Gratyfikant nexo to jeden z kluczowych procesów zamknięcia roku kadrowo-płacowego. Platforma nexo automatyzuje gromadzenie danych do tej deklaracji przez cały rok, jednak przed finalnym wygenerowaniem i złożeniem deklaracji niezbędna jest staranna weryfikacja danych. Nexo oferuje narzędzia do kontroli spójności PIT-4R: porównania miesięcznych zaliczek ze złożonymi deklaracjami, walidację danych identyfikacyjnych i sprawdzenie kompletności pracowników objętych deklaracją.
Nasz serwis obsługuje kompleksowy proces generowania i korygowania PIT-4R w Gratyfikant nexo, zapewniając terminowe i prawidłowe rozliczenie roczne płatnika.
Procedura generowania PIT-4R w Gratyfikant nexo
Krok 1: Zamknięcie roku płacowego
Przed wygenerowaniem PIT-4R upewniamy się, że wszystkie listy płac za rok są zamknięte i zatwierdzone: zarówno standardowe, jak i uzupełniające, korygujące i listy dla osób zatrudnionych tylko na część roku. Nexo sygnalizuje otwarte (niezamknięte) listy przy próbie generowania PIT-4R.
Krok 2: Weryfikacja danych NIP płatnika
PIT-4R zawiera dane identyfikacyjne płatnika (firmy): NIP, REGON, adres siedziby, kod urzędu skarbowego. Weryfikujemy te dane w nexo przez Konfiguracja → Dane firmy przed generowaniem. Błędny NIP skutkuje odrzuceniem deklaracji przez e-Deklaracje.
Krok 3: Generowanie PIT-4R
Deklaracje → PIT-4R → Generuj za rok [rok]. Nexo pobiera dane z wszystkich list płac za rok i wypełnia formularz. Wskazujemy kod urzędu skarbowego właściwego dla siedziby firmy (4-cyfrowy kod z listy US dostępnej w nexo).
Krok 4: Weryfikacja wygenerowanej deklaracji
Przeglądamy PIT-4R pozycja po pozycji:
- Sekcja C: dane identyfikacyjne płatnika – adres, NIP
- Sekcja E: sumy miesięczne – porównujemy z miesięcznymi zestawieniami list płac z nexo
- Sekcja F: suma zaliczek za rok – weryfikujemy z sumą przelewów do US na wyciągu bankowym
Krok 5: Wysyłka elektroniczna
Eksportujemy PIT-4R do XML i wysyłamy przez moduł e-Deklaracje nexo lub zewnętrzny system e-Deklaracje MF. Pobieramy UPO po zaakceptowaniu przez system.
Korekta PIT-4R w nexo
Przy konieczności korekty PIT-4R (błąd wykryty po złożeniu lub wynikający z korekt list płac za poprzedni rok):
- Wykonujemy korektę list płac za odpowiedni miesiąc ubiegłego roku
- Nexo aktualizuje roczne zestawienie danych PIT na podstawie korekt
- Generujemy PIT-4R jako korektę (program automatycznie oznacza jako korektę i numeruje)
- Wysyłamy korektę przez e-Deklaracje
- W razie niedopłaty podatku – wpłacamy zaległość z odsetkami na konto US
