Aby praca z Krajowym Systemem e-Faktur nie oznaczała podwójnego wprowadzania dokumentów, program handlowy i księgowy muszą wysyłać i odbierać faktury bezpośrednio. Integracja obejmuje wystawianie, pobieranie dokumentów zakupu oraz kontrolę statusów.
Konfigurujemy połączenie z KSeF w programach WAPRO i porządkujemy dane, od których zależy poprawność wysyłki.
Wystawianie faktur z programu
Konfigurujemy wysyłkę dokumentu wprost z programu handlowego oraz obsługę odpowiedzi systemu: numeru nadanego dokumentowi i potwierdzenia przyjęcia. Użytkownik widzi status przy dokumencie, bez zaglądania do osobnego portalu.
Pobieranie faktur zakupu
Ustawiamy automatyczne pobieranie dokumentów wystawionych na firmę i ich wstępną dekretację. To zdejmuje z księgowości obowiązek pilnowania, czy kontrahent już wystawił fakturę.
Uprawnienia techniczne
Konfigurujemy sposób uwierzytelniania programu w systemie i uprawnienia poszczególnych użytkowników. Ustalamy też procedurę odnawiania dostępu, żeby nie wygasł w najgorszym momencie.
Obsługa błędów
Omawiamy najczęstsze komunikaty odrzuceń i miejsce, w którym poprawia się dane. Dokument odrzucony nie jest wystawiony – to różnica, o której trzeba wiedzieć od pierwszego dnia.
Kontrola zgodności rejestrów
Po wdrożeniu porównujemy rejestry w programie z dokumentami w systemie centralnym. Zgodność potwierdza, że integracja działa, zanim zacznie się na niej polegać.
