Salesforce to jeden z najpopularniejszych systemów CRM na świecie, a jego integracja z Thulium pozwala agentom call center pracować z pełnymi danymi klientów bezpośrednio podczas rozmów telefonicznych. Połączenie obu systemów eliminuje konieczność przełączania między aplikacjami i zapewnia kompletną historię interakcji z każdym klientem dostępną w jednym miejscu.
Serwis Wiatraczna pomaga firmom skonfigurować integrację Thulium z Salesforce — od technicznego połączenia platform, przez konfigurację screen pop i automatycznego logowania aktywności, aż po zaawansowane scenariusze z routingiem opartym na danych CRM.
Integracja Thulium z Salesforce
Thulium integruje się z Salesforce przez natywny konektor lub przez API REST obu platform. Integracja zapewnia bidirektyczny przepływ danych: Thulium odczytuje dane klientów z Salesforce (do screen pop i routingu) i zapisuje aktywność telefoniczną z powrotem do Salesforce (jako aktywności, zadania lub logi połączeń powiązane z odpowiednim rekordem kontaktu lub szansy sprzedaży).
Konfiguracja połączenia Thulium — Salesforce
Integrację konfiguruje się przez autoryzację Thulium w Salesforce — najczęściej przez OAuth 2.0 lub klucz API. W Salesforce konieczne jest skonfigurowanie Connected App z odpowiednimi uprawnieniami do odczytu i zapisu rekordów Contact, Lead, Account i Activity. Po autoryzacji Thulium testuje połączenie przez pobranie przykładowego rekordu — jeśli test kończy się sukcesem, integracja jest gotowa do konfiguracji szczegółowej.
Screen pop z danymi Salesforce
Gdy agent odbiera połączenie, Thulium wyszukuje numer dzwoniącego w Salesforce i jeśli go odnajdzie — wyświetla kartę klienta lub otwiera rekord w Salesforce bezpośrednio w przeglądarce agenta. Screen pop można skonfigurować jako wbudowany panel w interfejsie Thulium lub jako otwarcie nowej karty w przeglądarce z rekordem Salesforce. Wybór metody zależy od preferencji agentów i wydajności ich komputerów.
Automatyczne logowanie aktywności w Salesforce
Po zakończeniu rozmowy Thulium automatycznie tworzy rekord Activity (task lub event) w Salesforce powiązany z odpowiednim Contact lub Lead. Rekord zawiera datę, czas, czas trwania rozmowy, wynik (np. "Omówiono ofertę"), nagranie połączenia (link do nagrania w Thulium) i agenta obsługującego. Automatyczne logowanie eliminuje konieczność ręcznego wpisywania każdej rozmowy do CRM i zapewnia kompletną historię interakcji.
Routing oparty na danych Salesforce
Zaawansowana integracja pozwala na routing połączeń oparty na danych z Salesforce — np. klient VIP z segmentem "Platinum" w Salesforce trafia do specjalnej kolejki, a klient z otwartym przypadkiem serwisowym trafia do agenta przypisanego do jego sprawy. Ta funkcja wymaga konfiguracji zapytań API do Salesforce w momencie otrzymania połączenia i odpowiedniej logiki routingu w Thulium.
Integracja Thulium z Salesforce — pomoc techniczna
Serwis Wiatraczna konfiguruje integrację Thulium z Salesforce. Skontaktuj się z nami — połączymy Twój call center z danymi CRM i zautomatyzujemy logowanie aktywności.
