Okresy obrachunkowe w Symfonii Start definiują ramy czasowe dla ewidencji finansowej i magazynowej. Prawidłowa konfiguracja okresów – ich otwieranie, zamykanie i zarządzanie uprawnieniami do edycji w poszczególnych okresach – jest kluczowa dla integralności danych. Konfigurujemy i serwisujemy zarządzanie okresami w systemie Symfonia Start.
Struktura okresów w Symfonii Start
Symfonia Start organizuje ewidencję w roku podatkowym podzielonym na miesiące. Każdy miesiąc może być: Otwarty (możliwa edycja dokumentów), Zamknięty (zablokowane modyfikacje, wymagane specjalne uprawnienia do odblokowania) lub Zarchiwizowany (stary rok przeniesiony do bazy archiwalnej). Parametry okresu konfigurujemy w ustawieniach roku podatkowego: datę początku i końca roku, domyślny miesiąc roboczy i uprawnienia do pracy w zamkniętych miesiącach.
Otwieranie nowego roku
Na początku każdego roku podatkowego konfigurujemy nowy rok w Symfonii Start: tworzymy nową bazę danych dla nowego roku lub dodajemy nowy rok w istniejącej bazie (w zależności od konfiguracji i preferencji), przenosimy salda kont bilansowych jako bilans otwarcia nowego roku, aktualizujemy parametry podatkowe (stawki ZUS, progi podatkowe, stawki amortyzacji) i weryfikujemy numerację dokumentów od nowego roku.
Zarządzanie zamkniętymi miesiącami
Definiujemy politykę zamykania miesięcy: kiedy miesiąc jest zamykany (po złożeniu JPK_V7, po zamknięciu listy płac), kto może zamknąć miesiąc (uprawnienia administratora), kto może pracować w zamkniętym miesiącu i w jakim zakresie (tylko wydruk lub pełna edycja). Ustawiamy automatyczne alerty przypominające o zamknięciu miesiąca w wyznaczonym terminie i prowadzimy checklist czynności koniecznych przed zamknięciem.
